为非营利组织提供咨询和投资解决方案

我们帮助非营利组织, 比如慈善机构、捐赠机构和基金会, 为改变而投资. 我们的独立研究, 量身定制的投资建议和解决方案旨在帮助您获得更好的投资结果, 在追求目标的同时. 我们的服务适合您的需要.
确保可持续的慈善事业

每个非营利组织的使命和重点都是独特的, 它也应该是你的投资组合. 你的投资应该致力于提供长期增长，同时反映你的组织所代表的东西. 这需要一个定制的投资方法，以帮助确保没有不愉快的意外，可能中断您的使命或损害您的组织的声誉.

采用和整合环境因素, 在你的投资策略中，社会和治理(ASG)有可能帮助减轻其中一些风险, 同时确保你正在经历最新的投资机会.

非营利组织的投资考虑

  • Alineación
    将你的投资组合与你的使命保持一致，表明你对组织重要问题的承诺. 包括对资产管理公司的评估, 战略和供应商，以确保他们与你的目标一致. 它还需要一个透明的监测和报告框架，以确保投资符合其目标和政策.
  • Eficiencias 
    投资者目前面临着波动的市场, 为什么建立稳固的投资组合很重要, 以及战略资产配置, 旨在提供效率和抓住机会. 你的投资组合应该根据你的总体风险偏好进行调整，并考虑可能影响你财务目标结果的佣金和其他成本.
  • Experiencia
    专业的投资建议可以帮助你在日益复杂的投资市场中导航，并定义适合你的目标的策略. 我们可以审查你的投资, 包括你的资产配置和方法, 将它们与你的目标进行比较，帮助你确定哪些领域需要优先考虑. 我们为您提供可靠的建议，帮助您对您的长期投资策略感到自信.
  • Flexibilidad
    重要的是，你的投资组合的设计要适应不断变化的环境和市场运动. 这种灵活性意味着你不会措手不及，你的投资组合处于有利地位，可以抓住可能出现的潜在机会. 我们可以帮助您将灵活性整合到您的战略和投资组合中.
  • 服务标准
    当你与外部顾问或顾问合作时, 你必须确保他们有经验和能力来建造, 小心地管理和监控你的投资组合. 我们作为您团队的延伸，帮助您解决对您最重要的问题, 比如另类投资或可持续性. 这将使你能够专注于其他优先事项，以帮助你完成任务.
  • Sostenibilidad
    可持续投资是许多投资者的一个关键目标. 有几个方面需要考虑, 例如环境考虑, sociales y de gobernanza (ASG); los factores de diversidad, 公平与包容(DEI)和影响投资机会, 寻求帮助投资者解决关键问题，而不损害整体财务目标.
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回顾和设置策略的三个步骤

你应该仔细回顾你的目标和目的，评估它们是否发生了变化，以及如何记录它们. 以下是一些问题，可以帮助你指导你的回顾:

  • 你的投资期限是多少?
  • 你需要什么样的回报?
  • 你打算花多少钱?
  • 什么时候市场低迷会影响你满足消费需求的能力?
  • 你的可持续发展目标是什么?
  • 你希望你的投资产生什么样的积极影响?
  • 谁是你的利益相关者，他们需要什么? 例如，是否要求提交报告?

让你的投资策略与你的目标和目的保持一致是很重要的. 你应该考虑在整个资产类别中拥有广泛的机会. 传统的资产类别有可能, 比如公共股票, 债券和房地产, 不要在未来提供相同的回报.

了解你的策略如何帮助你实现这些目标，如果你当前的策略不能帮助你实现这些目标，评估你的选择. 什么样的战略资产配置可以帮助您获得所需的可持续盈利能力, 让你以你需要的速度消费，并根据你的风险能力进行调整? 你如何确保你的投资具有积极的影响和可持续的?

一旦你确定了你的目标和策略, 你需要寻找和分配高质量的资产管理公司，他们最适合为你提供物有所值的服务，并帮助你实现目标. 启动一个主动的评审过程，以便在需要时可以更改这些组件.

  • 你的资产经理在帮助你吗?
  • 你想在董事会/委员会/管理团队层面评论或决定什么?
  • 有没有其他的投资方式可以让你有更多的时间专注于你的核心任务?? 
  • 你想对你的投资组合所接触的公司类型有更多的控制吗?
  • 你是否有一个经验丰富的团队来做投资决策，或者你是否依赖董事会或董事会? 他们是否有必要的投资经验??

为一家大型英国慈善基金提供投资建议

我们在英国合作的一个大型慈善基金会想要建立一个更长期的战略, 结合可持续性和资助赠款的能力，这是基金会使命的核心. 该基金的投资没有很好地分散，由于资产价格下跌，面临潜在的重大风险.

Mientras tanto, 董事会需要管理其投资的业务方面, 但他的内部团队缺乏资源和经验来做到这一点.

我们与理事会合作，制定一项明确的战略，旨在每年支持可持续的赠款水平, 同时试图长期保持信托资产的实际价值. Juntos, 我们实施稳健的投资策略, 多样化和意识到ASG, 帮助降低风险，调整基金以获得潜在的机会.

A continuación, 我们通过一系列由我们的全球研究团队审查和评估的高评级资产管理公司代表我们的客户应用该策略. 我们帮助您有效地获得私人市场机会，而不需要额外的内部运营资源. 客户现在根据更好的信息和投资组合的透明度做出投资决策. 作为团队的延伸工作, 我们为客户提供专注于其他任务优先级的机会.

对客户的主要好处:

  • 改进的治理结构

  • 资产与策略经理

  • 集成ASG考虑

  • 降低投资成本和风险

  • 提高整体盈利能力

非营利投资者的常见问题 

我们可以通过关注对任何投资策略都至关重要的三个关键领域，帮助您提高获得更高投资回报的可能性.

  1. 组合投资组合: 我们可以帮助您审查您的战略资产配置，并整合替代资产类别, 比如私人市场的机会, 谁的设计提供了强大的回报.
  2. 最佳治理: 我们可以帮助您定义和开发一个强大的治理结构，旨在帮助您做出更明智的决策，并有效地执行它们.
  3. 成本管理: 成本可以显著影响结果，是一个关键因素. 我们可以利用我们的规模来帮助您降低显性和隐性成本.

我们的实施服务, 有时被称为休闲, 为您提供专业投资公司的经验，旨在帮助您管理您的投资. 您可以使用这些服务来帮助您在资产配置和选择资产经理等关键问题上做出和执行投资决策, 或者你可以让他们代表你做决定.

我们有丰富的应用经验，可以快速执行投资决策, 有效且风险可控. 与我们合作意味着您可以利用我们的知识和运营经验，并接触到了解您的组织及其需求的专业团队. 我们努力提供规模经济, 高质量的资产管理和潜在的低成本.

作为基础设施的私人市场, 私人资本, 私人债务和房地产行业可以为你提供重要的盈利能力和潜在收入来源，而这些来源与公开股票和固定收益市场的相关性较小. 

然而，获得这些机会并不容易. 寻找投资伙伴时, 找一个有规模的人, 经验丰富，并与全球顶级资产管理公司建立了牢固的关系, 这意味着他们可以很好地帮助你创建一个另类投资组合.

使资产经理的审查过程成功, 彻底的监控是至关重要的, 通知和承诺. 有扎实的战略知识, 资产经理的重点和特定的风险敞口使您能够理解他们的指导方针并做出更好的决策.

我们对数千家资产管理公司和策略进行全面分析，并通过我们的研究平台提供这些前瞻性报告 MercerInsight®，通过我们的建议，并整合到我们提供给客户的解决方案中.

尽管很难预测下一次经济冲击将来自哪里, 重要的是，你的投资组合要很好地多样化，这种多样化要定期审查和检查.

多元化是通过资产管理公司的组合实现的, 资产类别和风险敞口, 盈利引擎. 大多数非营利投资者在投资流动性较低的资产类别时处于有利地位，这有助于降低投资组合的波动性.

我们可以帮助您建立多元化的投资组合和战略资产配置，为未来做好准备，并使您能够利用可能出现的短期和中期机会.

我们有几十年的经验，帮助世界各地的客户将可持续发展纳入他们的投资组合. 这包括esg、影响投资和DEI战略. 我们可以帮助您建立一个投资组合和战略，以支持您组织的更广泛目标.

我们可以与您合作，制定符合您要求的政策和原则，并将与您合作，确保这些政策和原则得到执行, 随着时间的推移进行监督和发展. 美世是联合国负责任投资原则的签署国.

我们可以帮助您制定和执行多元化政策和流程, 投资组合中的公平和包容性(DEI). 我们为您提供KPI建议，并为您的投资组合中的所有经理提供监控这些KPI的框架. 在监督和选择资产管理公司时，我们高度重视多样性和包容性.

DEI原则是美世作为一家全球性公司的社会责任的一部分. 这是我们的核心价值观之一，我们在这一领域的工作重点是对员工的承诺, 我们的客户和我们运营的社区. 我们的ASG委员会监督公司内部的多样性和包容性问题, 包括监控和报告.

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满足您需求的投资解决方案

  • 实施与休闲
    我们可以帮你定义, 制定和实施投资策略，解决治理等领域, riesgo, 可持续发展和多样化. 我们灵活提供服务，以满足您的需求，帮助您实现投资目标.
  • 可持续投资 
    我们帮助您建立一个可持续的投资战略，包括环境考虑, sociales y de gobernanza (ASG); factores de diversidad, 公平和包容(DEI)，并寻求积极变化和有利回报之间的最佳组合.
  • 投资替代品
    利用我们与全球数百家资产管理公司的现有关系, 我们可以帮助您确定和获得新的投资策略, oportunidades, 私人市场和对冲基金的想法和创新. 
  • 战略研究 
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  • 资产管理公司研究 
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  • 投资风险管理
    我们的美世哨兵团队可以帮助您进行尽职调查，并降低您的投资组合和战略的运营风险. 我们评估资产管理公司, 存储库和其他服务提供商，以帮助您实现治理目标.
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我们相信，我们广泛的范围和资源丰富的团队是帮助您了解金融市场的最佳位置, 建立一个适当的投资组合，并建立一个可持续的长期战略，与您的组织的目标和使命一致.

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    1. ASG投资涉及环境考虑, 可能对财务和治理结果产生重大影响的社会和治理, por lo tanto, 它们被考虑在内, 以及其他经济和金融指标, 在评估投资的风险和潜在回报时. 主题投资意味着有目标的投资, 至少部分是这样, 对环境问题产生影响, 社会或治理, 除了产生盈利能力和降低风险. Como siempre, 决定是否投资ASG主题选项, 像所有选项一样, 必须根据审慎的程序采取，以推进计划的财政利益为目标，不能保证 
    2. 节省费用.